M. L., *1986, angestellte Sozialpädagogin, München, Dr. Dr. M. L, *1985, angestellter Mitarbeiter im Gesundheitswesen, München
Auf der Suche nach einem unabhängigen Partner für die Planung unseres Vermögensaufbaus haben wir über einen Bekannten Thomas Berninger von Transparento kennengelernt. Mit seinem ganzheitlichen Beratungsansatz bis weit in den Ruhestand hinein, hat er uns überzeugt. Zudem hat es gutgetan, dieses „Stress-Thema“ an einen Experten auslagern zu können. Das hat Ruhe in unser Alltagsleben gebracht, die wir als sehr angenehm und beruhigend empfinden, da wir uns so auf wichtige weitere Themen des Lebens konzentrieren können.
Herr Berninger hat unsere bestehenden Produkte analysiert und bewertet. Teilweise konnten sie in die neue Planung einbezogen werden, wenn auch ohne nennenswerte Gewichtung. Wir haben uns ansonsten komplett neu aufgestellt und uns während des Beratungsprozesses, der auch kürzere Abstände hätte haben dürfen, durgehend gut professionell beraten und betreut gefühlt. Alle unsere Fragen, die sich mit jedem Gespräch neu gestalteten, wurden ruhig, sachlich und vollständig geklärt. Das hat uns sehr gut gefallen. Bis weit in den Ruhestand hineinzuplanen, war für uns ungewohnt, aber plausibel. Die Vorstellung verschiedener Optionen – von der Eigenstrategie bis zum MehrBlick®-Modell hat uns die Möglichkeiten aufgezeigt und uns befähigt, eine eigene Entscheidung zu treffen.
Besonders die Flexibilität, die das MehrBlick®-Modell beinhaltet und das Änderungen in der Lebensplanung aufgreift und berücksichtigt, hat uns überzeugt. Der gesamte Beratungsprozess fand online statt, was für uns sehr angenehm war. Mit jedem Gespräch kam bei uns ein neuer Denkprozess in Gang, den wir dann gemeinsam mit Thomas Berninger individuell besprechen konnten. Er ließ sich immer auf unsere Fragen ein, kein starres Gerüst stand unseren Ideen und Wünschen im Wege. Zuvorkommend, serviceorientiert und zielführend haben wir die Beratung bei Thomas Berninger von Transparento erlebt und sind froh, das Thema Geldanlage nun final mit einem Spezialisten gelöst zu haben. Der damit verbundene Stress hat sich für uns in Luft aufgelöst. Wir sehen unserer finanziellen Zukunft nun noch freudiger als zuvor entgegen.