Dr. Natalie St., *1983, niedergelassene Zahnärztin, Westerwald, Daniel M., *1984, kaufm. Angestellter, Westerwald

Auf einer Veranstaltung haben wir 2021 Thomas Berninger kennengelernt. Wir hatten zu dieser Zeit mehrere Themen zu bearbeiten. Die Altersabsicherung, der Vermögensaufbau und –schutz standen dabei im Mittelpunkt. 

Als Paar bestehen wir aus einer niedergelassenen Medizinerin und einem kaufmännischen Angestellten mit einigen Vorerfahrungen das Thema Geldanlage betreffend. Wären wir bei unseren bestehenden Anlagen geblieben, hätten wir im Laufe unseres Ruhestands voraussichtlich unsere Immobilie verkaufen müssen, um unseren Lebensstandard und unsere Liquidität zu erhalten. Thomas hat uns Wege aus dieser statischen und unbefriedigenden Situation aufgezeigt, die so anschaulich und selbsterklärend waren, dass wir uns aus voller Überzeugung für die Beratung entschieden haben. Die damit verbundenen Kosten haben wir gerne in Kauf genommen, da das Ergebnis uns einen selbstbestimmten Ruhestand in Aussicht stellt ohne dass wir Verzicht üben müssen und die Entnahme unseren Bedürfnissen entspricht und nicht umgekehrt. Zudem haben wir noch wertvolle Empfehlungen für weitere Absicherungsthemen aus seinem Netzwerk erhalten. 

Diese ganzheitliche Betrachtung unserer Situation und die verschiedenen Möglichkeiten, die zu uns passten, kennen zu lernen und selbst entscheiden zu können, wohin die Reise gehen soll, war sehr lehrreich. Zudem haben wir selten mit Menschen zusammengearbeitet, die so gut vorbereitet waren wie Thomas und sein Team es immer waren. Wir sind froh und dankbar, bei unseren Geldanlagethemen so professionell begleitet zu werden.