Team

Zertifizierter Honorarberater(ebs®)

Unabhängige Gutachter- und Finanzplanungstätigkeit in eigenem Unternehmen.
Über 100 private Gutachten jährlich

Sachverständiger für Finanzdienstleistungen (DESAG®/BSG®)
Verpflichtet dem Berufskodex als eingetragener Sachverständiger.

Akkreditierter Honorarberater

• Zugang zu institutionellen Geldanlagen für Privatpersonen und Firmen
• vermitteltes Vermögen über 100 Mio. Euro (2002-2015).

Ganzheitliche Finanzplanung als Certified Financial Planner (CFP®).
Die weltweit höchste Qualifikation im Bereich der Finanzplanung.
Ich arbeite zu Ihrem Vorteil nach international strengen Standesregeln (www.fpsb.de).
Die alle zwei Jahre notwendige Re-Zertifizierung wurde regelmäßig erfolgreich abgelegt.

• Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO
• Honorar-Immobiliardarlehensberater nach §34 i GewO.
• Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c GewO.
• Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs.1 GewO.
• DIN 77230 – DIN-Norm „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte Zertifikats-Nummer 77230-2021-01912
• DIN ISO 22222 – „DIN-Geprüfter privater Finanzplaner“ Verfahrensnummer 3353507

10 Jahre Erfahrung bei einem der größten unabhängigen
Vermögensverwalter. Schwerpunktberatungen für Freiberufler, spez. Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer, Unternehmer sowie angestellte Führungskräfte.
Acht Mal ausgezeichnet im Bereich „zufriedenste Kunden und erfolgreichster Berater“

Aufbaustudium zum Finanzökonom (ebs®)

Certified Internal Auditor (CIA®) bei Porsche AG

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim
Internationale Tätigkeit bei Ernst & Young (StB/WP) in England

Universität Mannheim, (Wirtschaftsprüfung) und englischen European Business Management School durch
Stipendium des Bundes (Anlagestrategie, Finanzierung, EU-Recht)

Abschlüsse: Diplom-Kaufmann und Master-Abschluss.

Ausbildung zum Steuerfachgehilfen (heute: Steuerfachangestellter)